博腾股份(300363)发布公告,收到跨国药企辉瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批《采购订单》,公司将为其提供合同定制研发生产(CDMO)服务。截止2022年2月11日,公司新获得订单金额合计6.81亿美元,目前订单已生效,且订单交付时间为2022年。分析师预计,此次新签订的辉瑞大订单将显著增厚2022年的业绩,同时将进一步深化与辉瑞的战略合作以及再次验证在CDMO大订单的交付能力。展望2022年,公司小分子业务在常规订单延续增长、新增产能持续投入、以及相关大订单的增厚基础上将持续实现超高业绩增长。博腾股份作为小分子CDMO行业的核心参与者,经过2017年和2018年连续两年战略调整与转型,公司从2019年开始已经迎来经营拐点,2019年至2021年连续3年经营业绩的亮眼表现,均进一步印证了公司基本面的变化。公司自2017年战略转型以来,研发投入力度空前加大,搭建了结晶技术、活性酶等各项核心技术平台,BD数量也持续增加,基本面及业务能力快速提升和夯实,CRO业务保持持续高速增长,业务结构更加优化和均衡。未来,随着公司产能利用率提升、CRO人员项目管理能力提升,公司毛利率和净利率都将持续提升,利润端增速有望持续超出收入端增速。长期看,公司布局的生物药CMO和制剂CMO将为公司打开更广阔的空间,现有评级及分析师信息。博腾股份(300363):业绩预告超市场预期,继续呈现高速增长 2022.01.17 博腾股份(300363):签订合计约2.17亿美元CDMO订单,显著增厚未来业绩 2021.11.30 博腾股份(300363):原料药CDMO业务继续延续高速增长,加速战略性业务基因细胞治疗CDMO等布局 2021.10.28