《“十四五”数字经济发展规划》印发，祖龙官宣阿凡达手游

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下跌2.7%，跑输创业板约3.43个百分点（创业板指上涨0.73%）；跑输市场约0.72个百分点（沪深300下跌1.98%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌3.61%，相对于沪深300指数下跌1.63%。（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌2.09%，相对于沪深300指数下跌0.1%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌2.25%，相对于沪深300指数下降0.27%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌4.19%，跑输沪深300指数2.21%。港股教育指数（887671）下跌0.35%，跑输恒生指数4.14%。 影视：（1）电影《长津湖》原班人马倾力打造的战争巨制《长津湖之水门桥》发布终极预告及海报。影片定档后热度暴增，定档话题多平台霸榜热搜，想看指数单日增长打破国产片纪录。（2）1月10日，“一起向未来”主流新媒体传播力论坛在山东济南举行。讲好冬奥故事，“中国雪蜡车”官方微博账号正式开通。 游戏：（1）祖龙娱乐、腾讯游戏、Lightstorm Entertainment和迪士尼共同官宣了阿凡达手游。这是一款专为手游玩家打造的全新多人在线角色扮演（MMORPG）射击手游。阿凡达手游由祖龙娱乐研发，腾讯游戏旗下Level Infinite品牌海外发行。（2）飞猪与Rokid达成战略合作，紧跟“让文化遗产活起来”的主旋律，共同打造AR文旅“国潮游玩”新模式。为了传递良渚古城的源远文明，飞猪与Rokid联合杭州良渚博物院，已在飞猪app上线“杭州良渚博物院AR导览服务”。 体育：（1）1月15日，中国联通携手新浪新闻在三里屯成功举办“智慧冬奥中国行——冬奥时光机空降三里屯”快闪活动。本次活动有主题打卡、VR冰雪游戏体验、冬奥知识问答等多种形式。（2）为庆祝2022年北京冬奥会的召开，联合国将发行主题为“体育促进和平”的邮票。这次发行的邮票面值分别为0.58美元、1.30美元、1.10瑞士法郎、2.00瑞士法郎、0.85欧元和1.80欧元。 教育：（1）国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。预计到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。（2）华人大师课程视频分享平台答岸完成Pre-A轮融资，具体融资金额未透露。据悉，答岸DaZ MASTER是那是达师信息技术（北京）有限公司旗下兴趣知识分享平台，由不同产业的名人和专家参与制作，通过4K拍摄，务求呈现电影感的录制课程。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、当代文体（600136）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2022年1月9日（周日）-2022年1月15日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下跌2.7%，跑输创业板约3.43个百分点（创业板指上涨0.73%）；跑输市场约0.72个百分点（沪深300下跌1.98%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下跌3.61%，沪深300指数下跌1.98%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌1.63%。A股公司涨幅前三为ST三五、盛迅达、中青宝，跌幅前三为星辉娱乐、昆仑万维、完美世界。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌2.09%，沪深300指数下降1.98%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌0.1%。A股广告公司涨幅前三为元隆雅图、引力传媒、因赛集团，跌幅前三为蓝色光标、*ST嘉信、分众传媒。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌2.25%，沪深300指数下跌1.98%。中证体育指数相对于沪深300指数下降0.27%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）下跌4.19%，沪深300指数下跌1.98%，中信教育指数跑输沪深300指数2.21%。 港股教育指数（887671）下跌0.35%，恒生指数上涨3.79%，教育指数跑输恒生指数4.14%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为新东方在线、香港教育国际、东软教育，跌幅前三为思考乐教育、希望教育、睿见教育；A股教育公司涨幅前三为方直科技、学大教育、美吉姆，跌幅前三为文化长城、开元教育、行动教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2022年1月9日-2022年1月15日）单周票房为4.83亿元，其中《穿过寒冬拥抱你》本周票房9695.95万元，是本周总票房第一名，本周票房主要由《穿过寒冬拥抱你》（20%）、《反贪风暴5：最终章》（14.4%）和《李茂扮太子》（13.1%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 下周将新上映电影3部，预计《猎枪》将是下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况 电视剧：本周（2022年1月9日-2022年1月15日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《风起洛阳》（播映指数67.4）、《开端》（播映指数60.7）、《谁是凶手》（播映指数59.5）、《家族荣誉》（播映指数57.5）、《斛珠夫人》（播映指数55.8）。 《王牌部队》凭借播映指数81.9位列电视剧周播榜第一名、《雪中悍刀行》以播映指数79.5电视剧周播榜第二名、《沉睡花园》以播映指数68.6位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2022年1月9日-2022年1月15日）综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《令人心动的offer第三季》（播映指数65.9）、《一年一度喜剧大赛》（播映指数64.6）、《时光音乐会》（播映指数60.9）、《哈哈哈哈哈第二季》（播映指数55.1）、《闪光的乐队》（播映指数54）。《令人心动的offer第三季》本周以播映指数65.9位列网络综艺周播榜第一名，《一年一度喜剧大赛》本周以播映指数64.6位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 由中宣部电影局主抓、电影《长津湖》原班人马倾力打造的战争巨制《长津湖之水门桥》发布终极预告及海报，揭秘全新的艰难战役！影片定档后热度暴增，定档话题多平台霸榜热搜，想看指数单日增长打破国产片纪录，无数网友期待已久，纷纷表示“终于盼来了”！影片将于大年初一全国上映，观众将会看到更寒冷、更火爆、更热血、更残酷的一战。（猫眼电影） 随着冬奥临近，北京冬奥组委特许动画电影《我们的冬奥》也亟待热映！冬奥会吉祥物冰墩墩和冬残奥会吉祥物雪容融携手众多动画明星惊喜亮相，这个冬天，踏雪筑梦的欢乐故事将接踵而至，所有精彩2月19日即将揭晓，大手拉小手一起走进影院重温童年的美好回忆吧！（猫眼电影） 云南广电局安排部署集中整治“灰广播”及非法医药广告播出专项行动。一是加强组织领导。二是明确工作任务。重点查处非法医疗广告播出行为，持续加强涉非法集资、失德明星代言、校外培训等广告排查清理。三是压实工作责任。四是建立长效机制。将集中整治与日常监管相结合，指导督促各级广播电视播出机构和用频单位依法依规办台、用频。（广电总局） 由东南卫视和侣行团队联手打造的《地球之极·侣行》第六季已于近日温情收官。作为一档长寿的、以“探索”为主色调的户外真人秀节目，《地球之极·侣行》在这一季中再次实现了在内容和立意维度的整体升级，以极具人文情感关怀的视角，再次带领观众走遍极致世界，看遍极致人生。（传媒内参）。 1月10日，在闪电新闻客户端上线五周年之际，“一起向未来”主流新媒体传播力论坛在山东济南举行。讲好冬奥故事，“中国雪蜡车”官方微博账号正式开通。2022年是举世瞩目的冬奥之年。北京冬奥会、冬残奥会举国关注。山东广播电视台举办的这场“一起向未来”主流新媒体传播力论坛上，讲好冬奥故事是一大主题。（传媒内参） 图63：《我们的冬奥》海报 图14：《长津湖之水门桥》海报 3游戏行业 2022年1月9日-2022年1月15日，在手游端，截至2022年1月15日，IOS免费榜排名前十的分别是《纸嫁衣3鸳鸯债》、《和平精英》、《王者荣耀》、《猛鬼宿舍》、《我本千金》、《我的停车场》、《开心消消乐》、《英雄联盟手游》、《我是小秀才》、《原神》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（1月15日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表6：游戏行业一级市场投资事件 下周预计共有11款游戏上线，建议关注网易游戏的《萤火突击》和哔哩哔哩游戏的《狩猎时刻》。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 加州帕洛阿尔托时间2022年1月13日，祖龙娱乐、腾讯游戏、Lightstorm Entertainment和迪士尼共同官宣了阿凡达手游。这是一款专为手游玩家打造的全新多人在线角色扮演（MMORPG）射击手游。阿凡达手游由祖龙娱乐研发，腾讯游戏旗下Level Infinite品牌海外发行，将于2022年登陆iOS和Android平台。（祖龙娱乐官网） 国游销量吧推出的2021年的“国游销量年榜”显示，2021年销量第一的《永劫无间》用五个月时间便达到了700万套的销量。创下国产买断制游戏的新纪录，且销售额达到惊人的14亿。《鬼谷八荒》、《戴森球计划》分别以2.5亿元、1.6亿元的销售额位列二、三位。 统计显示，国产买断制游戏2021全年销售额约27.9亿，同比增长335.9%，创近十年最大增幅。（游戏陀螺） 1月10日，2022 LPL英雄联盟春季赛在上海虹桥天地演艺中心的LPL主场正式拉开了序幕。本次春季赛赛程预计持续到4月份上旬，直到决出进入春季赛季后赛的战队的名单。 在开赛之际，虎牙直播也在微博平台高调宣布了已经获得为期5年的LPL独播权。B站、企鹅电竞此次就与虎牙达成了合作，获得了本届春季赛的转播权。但同样是游戏直播平台的“斗鱼直播”，此次却没有获取赛事转播权。（游戏陀螺） 据AppAnnie发布的2022移动市场报告显示，全球手游用户支出达到了1160亿美元，同比增长了16%。主要得益于《Roblox》和《原神》等热门游戏收入持续强劲，以及下半年爆款《哈利波特：魔法觉醒》和《英雄联盟手游》给中国市场带来的强势增长。（GameLook） 元宇宙行业动态概览 1月11日，2021年京东“年度好店”颁奖盛典通过XR实时直播技术举行。基于“双11”和“黑五”期间虚拟电商直播的良好数据，京东再度使用齐乐无穷打造的虚拟主持人“ViVi子涵”担任“京东好店推荐官”，揭晓了京东2021“年度好店”百强榜单，一年来用户体验最好、最受消费者认可的100家“年度好店”上榜，为用户带来品质购物盛宴。（VR陀螺） Roguelike（肉鸽）作为一种历史悠久的游戏品类，终于在虚拟现实世界开出了美丽的花！1月14日，由ARVORE Immersive Experiences开发的一款集弹幕射击和肉鸽为一体的VR游戏《由纪（YUKI）》正式登陆爱奇艺奇遇VR，多元的游戏风格让该游戏刚一上线就狂圈各路玩家无数。（新浪VR） VR游戏开发商Beat Games在Twitter上预告了《Beat Saber》新的音符块，但没有透露具体是什么游戏功能。《Beat Saber》已经有一段时间没有增加新的游戏元素了。上一次游戏元素更新在2019年底，Beat Games推出了90度和360度的关卡。Connect 2021大会上，该工作室还公布了一个新的销售记录：《Beat Saber