家电及3C产品出海白皮书

家电及3C产品出海白皮书家居电子产品、相机及拍摄类产品以及可穿戴电子设备 前言过去两年，全球消费市场走过了一段动荡的时期。由于疫情期间远程办公与在家娱乐的需求激增，相关的消费电子产品在全球范围内反而得以实现稳健增长。中国消费电子品牌也借此机会通过日益成熟的全球分销渠道加速走向四海。本报告对中国消费电子产品所面向的全球市场环境进行了系统性的梳理，包括全球的市场规模与结构，主要国家地区的消费者特点与偏好等关键内容。同时也对家居电子产品、相机及拍摄类产品、可穿戴电子设备这三大核心品类的发展现状展开了进一步研究。其中，家居电子产品坐拥当前最广阔的消费市场，而新型拍摄类产品与可穿戴电子设备将成为未来最重要的增长势力。在出海目的地方面，北美与欧洲仍是目前最成熟的主要市场，而东南亚则成为当下不容忽视的新兴目的地。中国消费电子品牌出海之路，机遇与挑战并存。一方面，VR/AR等可穿戴电子设备的爆发在即，5G时代下以短视频和直播为代表的新兴在线社交娱乐方式也将为更多的消费电子产品带来新机。而另一方面，芯片短缺与全球运力紧张的局面尚未完全缓解，电商平台监管与欧盟税改也带来了新的不确定性。我们希望通过阅读本报告，读者能够更清晰地认识当下处境，从更好地制定适合自己的发展策略，抓住中国消费电子品牌出海的时代机遇。2张正屹高级研究总监艾瑞咨询張永熙Meta大中華區中小企業總經理 3版权声明本报告3C产品市场趋势为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中国人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 4研究方法研究主题研究方法一手研究方式桌面研究方式行业研究产业链•行业专家访谈•艾瑞知识库•公开披露信息•政府或监管机构官方统计数据市场规模•行业专家访谈•艾瑞知识库•公开披露信息•其他研究机构收集的数据竞争分析•行业专家访谈•公司公开披露/定期报告/官网•其他研究机构收集的数据•内外部数据库发展外部环境及驱动因素•行业专家访谈•艾瑞知识库•公开披露信息•内外部数据库消费者洞察•N/A•公开披露信息•其他研究机构收集的数据公司研究案例分析•行业专家访谈•公司公开披露/定期报告/官网 内容概览家电及3C产品市场趋势•全球市场洞察•消费者行为洞察从基础開始，打造营销活动Meta全新解决方案3C品牌常用解决方案分享* 附录01020304 6家电及3C产品市场趋势01 全球市场洞察7 v全球市场洞察全球消费支出反弹至新高•后疫情时代全球消费购买力开始走出2020年的骤降阴影，并预计于2021年达到更高水平通胀不容乐观，消费市场充满不确定性•滞涨风险加剧，全球CPI和PPI双双达到历史最高水平全球消费经济的宏观背景后疫情时代的消费复苏仍不明朗8CPI vs. PPI，美国，2019-20212全球消费支出，2012-2021E2美元来源：1Macrotrends, World Consumer Spending, 2021 accessed; Deloite, A spring in consumers’ steps: Americans prepare to get back to their spending ways, 2021 published; iResearch. 2 US Bureau of Labor Statistics, Nov, 2021 accessed.5,5005,6005,7005,8005,9006,0006,1006,2006,3006,4006,5006,6006,7006,8006,9007,00040,00041,00042,00043,00044,00045,00046,00047,00048,00049,00050,00051,00052,000人均消费支出112114116118120122124126128130255260265270275CPIPPIPPICPI消费支出(十亿)人均消费支出07/201901/202007/202001/202107/202101/20222012201320142015201620172018201920202021E v全球市场洞察驱动因素•物联网高速增长：2019-2024年物联网设备出货量的年复合增长率预计达到26.2%3•5G爆发加持：预计截至2025年年底，5G将覆盖超过40%4的全球人口当前挑战•宏观经济环境不容乐观•庞大的体量拖累行业增速•全球芯片短缺预计持续到2022年4全球3C市场规模，2019-2022E1,2十亿美元91,3021,2781,3631,4412019202020212022ECAGR 3.4%占全球GDP比例1.49%1.51%1.52%1.54%注：指包含通讯设备、计算机、家居设备、相机、可穿戴设备在内的整体3C市场来源：1OECD, Interim Economic Outlook, 2021 published; Governments data, 2 Statista, GSMA, DRONEII, Gartner, multiple reports, 2021 published; iResearch. 3Tuya Inc. prospectus, SEC, 2021. 4GSMA, The Mobile Economy 2021, 2021 published. 5Kanishka Chauhan, Gartner, 2021.全球3C市场概况消费电子抗冲击性优越，近年增长相对稳定 v全球市场洞察3C细分市场布局相对稳定，各细分品类面对机遇和挑战表现各异•以可穿戴设备为代表的新兴品类预计将不断获得更多份额•传统细分品类面临有限的增长空间10来源：1Statista, GSMA, DRONEII, Gartner, multiple reports, 2021 published; iResearch. 3C市场份额，2020142%33%18%5%3%通讯家居设备计算机相机可穿戴设备3C市场份额变化，2019-20221可穿戴设备+2.63%相机+0.59%家居设备-0.55%通讯-1.16%计算机-1.52%全球3C细分市场传统品类与新兴品类表现逐渐分化 v全球市场洞察全球家居设备市场持续景气•2020年，全球主要家具设备供应链遭受打击。但是随着经济回暖，全球家用电器市场预计将继续蓬勃发展•从区域看，亚洲以51%的市场份额主导家用电器市场•小家电中，吸尘器、咖啡机、微波炉的市场份额分别为55.9%，11.8% ，8.8%111全球家居设备销售额，2019-2022E110亿美元注：小家电包括吸尘器、咖啡机、微波炉、熨斗、烤架&烤炉、烤面包机和电水壶。来源：1Statista, Household Appliances Report 2020, Consumer Market Outlook 2020, 2020 published.全球主要家居设备市场份额，20201618611640672202020192022E2021ECAGR: +2.9%31%18%15%14%12%11%电视&收音机洗衣设备小家电冰箱厨房电器空调全球家居设备市场概况家居设备市场基本平稳，电视与小家电占比最大 v全球市场洞察相机市场呈现出明确分化甚至两极化现象•随着智能手机自带相机的推陈出新，以数码相机为代表的传统细分品类市场缩小•直播和短视频的爆发点燃新兴相机品类增长•以运动相机、vlog视频相机为主的新兴相机品类在自拍、防抖、画质、续航、实时交互、便携、防水性能方面具有更综合和更高的要求12全球运动相机市场规模，2020 & 2028E2美元注：不包含相机配件来源：1Statista, May 2021 updated; GSMA, DRONEII, Drone Market Report 2020, 2020 published.2Emergen Research; PR Newswire, 2021 published.全球数码相机&无人机的市场规模, 2018-2021E1十亿美元2318182218222833201920202021E2022ECAGR: -1.5%CAGR: 22.4%数码相机无人机2020年23亿2028年44亿CAGR: 8.4%全球相机市场概况新型拍摄模式和产品引领流行趋势 v全球市场洞察智能耳机1•2019-2022年复合年增长率预计为44.7% •真无线立体声（TWS）占全球智能耳机出货量的44%智能手表1•2019-2022年复合年增长率预计为19.2%•APPLE、华为、三星和imoo占市场出货量的50%以上13全球可穿戴设备终端用户支出，2019-2022E1十亿美元来源：1Gartner, 2021 published.46.169.081.593.9201920202021E2022ECAGR: +26.8%全球可穿戴设备支出份额，2020147.4%31.5%7.2%6.8%4.9%2.0%智能耳机智能手表智能手环智能贴片头戴式显示器（HMD）智能服装全球可穿戴设备市场概况以智能耳机和智能手表为主的可穿戴设备需求显著上升 v全球市场洞察2019年至2020年中国货物出口增长3.6%3•电子产品是中国的出口的主要类别，占中国出口额的27%2跨境电商市场的蓬勃发展成为中国出口增长的驱动力14来源：1iResearch, Research on China’s export e-commerce logistics industry, 2021 published. 2 United Nations COMTRADE database on international trade, 2021 published. 3General Administration of Customs, PRC, 2021 published..5867449661,2782022E201920202021ECAGR +29.7%中国电商出口市场，2016-2025E1市场规模（十亿美元）中国出口前5大品类，2020227.0%17.0%4.2%3.7%3.1%45.0%电气、电子产品其他机械设备、核反应堆、锅炉塑料制品家具、照明、装配式建筑光学、摄影、工艺、医疗仪器中国3C出海力概述(1/2)电子产品作为中国主要出口品类，以跨境电商模式蓬勃发展 v全球市场洞察15中国3C网络广告支出，2020&2025E1十亿美元来源：1iResearch9001,48820202025ECAGR: +10.6%中国3C出口企业数，2020&2025E10.741.3720202025ECAGR: +13.1%中国3C出海力概述(2/2)随着出海行业玩家涌入，网络广告需求增长旺盛中国消费电子产品企业的广告支出增加•中国出口电商正朝着数量大、品类多、单价高的方向发展•更多玩家将进入消费电子产品出海领域，为网络广告供应商带来更高额的收入预期 消费者行为洞察16 消费者行为洞察北美•亚马逊上的中国消费电子卖家认为北美是主导市场，因为