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信创迎来政策利好,估值修复良机已到。信创产品厂商有望受益,推荐标的包括中国长城、中孚信息、东方通、金山办公等。党政信创正在加速向区县渗透,产业发展持续性强化。金融信创有望超预期,与党政信创形成共振。风险提示包括行业竞争加剧和政企客户IT预算下滑。