事件点评：艾普医保落定，业绩有望稳健增长

丽珠集团艾普医保落定，业绩有望稳健增长。丽珠集团成功续约艾普拉唑针剂，价格较此前支付价降价54%，考虑到艾普作为独家品种的临床获益优势，以及未来新产品陆续获批，公司现有业务有望维持稳健增长。同时，公司其他存量业务的核心品种未来集采或降价风险较小，诊断试剂设备和原料药中间体板块有望随新品种获批和推广保持稳健增长。此外，公司微球新产品有望以2022年为起点持续落地提供新增量，曲普瑞林微球(1个月)已提交NDA，预计2022H2获批，未来公司凭借在瑞林类累计的销售经验和优势，有望实现快速增长；奥曲肽（1个月）已开展BE、阿立哌唑（1个月）正在进行1期，有望在2022年报产。此外，公司IL-6R单抗预计在2022年获批，新冠重组蛋白疫苗V-01已在海外开展III期（分别采用基础免疫方案和序贯免疫方案），有望凭借较好的安全性有效性获批加强针使用。

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