平价上网临近推动海风高景气，关注绩优、低估值、估值重塑逻辑标的

本周行业重要趋势：亨通、中天被美国商务部列入“实体清单”，实际影响非常有限；国内首个平价海上风电项目开工。本周投资观点：短期处于业绩真空期，重点关注高景气赛道以及低位/低估值+反转逻辑标的。通信+储能/新能源、物联网/车联网、云计算、工业互联网等细分领域应用进入加速发展阶段，成长逻辑清晰。中长期看，持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。建议关注：物联网/智能汽车、光纤光缆/海缆、军工通信、主设备、视频会议、IDC、运营商等。