建材行业22年年度策略报告认为，成本冲击已过，逆境不改行业集中度提升。看好玻纤、防水行业和水泥行业。玻纤行业预计2022年国内表观消费量500万吨，YoY+10.4%，出口将达181.5万吨。防水行业预计未来三年CAGR+12.6%，提标落地和高分子卷材应用快速推广将成22年最大看点。水泥行业预计未来2年依然处于需求平台期，大幅下滑概率较小，地产/基建虽然不能提供向上想象空间，但往下的空间亦不大。投资建议包括推荐龙头中国巨石和长海股份，以及防水提标和BIPV快速渗透的受益品种东方雨虹和凯伦股份。
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