本周新能源车方面,蜂巢能源又一百亿动力电池项目落地,2月投产;造车新势力4家11月新车交付量破万;Vulcan将向Stellantis供应约9万吨氢氧化锂;日产计划五年投资1125亿加速电动化;回应电池质量纠纷,国轩高科称已起诉。新能源发电方面,国家能源局第二批新能源大基地项目开始申报;隆基、中环相继降低硅片报价;明阳5GW异质结光伏电池和5GW光伏组件项目开工;通威永祥二期高纯晶硅正品出炉;浙江省出台海上风电补贴政策;中国石油启动4.5GW光伏组件招标。投资策略:新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升拉动产品需求,随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。新能源车销量高增带动锂电维持高景气度;硅料价格拐点到来,光伏产业链基本面向好。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。另外,电网、核电、储能、风电、氢能也值得关注。核心推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。