本文讨论了新冠疫情变异毒株Omicron对全球经济复苏和市场的影响，以及美联储对全球资产价格的影响。文章指出，虽然市场预期美联储将采取宽松政策，但考虑到全球高通胀预期和拜登政府对高通胀控制的决心，市场投资者对美联储货币政策预期的紊乱可能是导致全球股市再次回到疫情冲击的“记忆”时，A股市场表现也展现出相对占优的原因。文章还指出，美联储的后续鹰派言论会持续不断扰动市场，而Omicron病毒对住院率和死亡率的影响还需要两周左右时间的观察才能确定，其对市场的影响仍取决于各主要经济体对是否加大边境封锁及出行限制。对于A股市场，文章认为“稳经济”宽松预期之下的市场表现并不悲观，但要关注后续行情演绎的节奏。文章还建议投资者均衡配置，优选利润率稳定及下游订单稳定的中游制造及消费细分，并关注逢低布局明年四大主线板块：新能源、军工/半导体、种植、财富管理券商的机会。
