具备线下及在线医疗服务网络的私营中医医疗健康服务提供商

固生堂(2273.HK)是一家具备线下及在线医疗服务网络的私营中医医疗健康服务提供商，为客户提供诊前准备、咨询诊断、理疗和药物治疗以及跟进服务。公司在客户就诊次均消费较高的一线城市展开线下医疗健康解决方案服务，同时利用在线医疗健康平台网络触达下沉市场的客户，通过线下及在线业务的强大组合创造互补效应，实施双引擎扩张战略。公司拥有42家医疗机构及富有经验和覆盖面广泛的医师资源。公司FY18A/19A/20A收入主要来自提供医疗健康解决方案及销售医疗健康产品。公司预计全球发售所得款项净值6.6亿港元，其中：1) 69.8%用于拓展线上线下业务，加强线上线下业务融合；2) 9.6%用于加强研发能力，当中约4.8%用于提升院内制剂的研发能力及约4.8%用于提升中医解决方案包的研发能力；3) 9.6%用于加强供应链能力，包括根据业务扩张计划升级现有煎药中心及建立新煎药中心，并根据业务需要在中长期内建立自有的GMP厂房；4) 4.9%用于营销及品牌推广活动；5) 6.0%用于运营及一般企业用途。本次IPO公司计划发行约27.9百万股，约90%为国际配售，约10%于香港公开发售，每股招股价25.80至29.00港元，全球发售完成后市值约为59.4至66.8亿港元。