聚焦市场“真空期”政策呵护的投资方向

报告分析了本周中美视频会晤对市场的影响，认为市场在本周经历小幅反弹，其中光伏、锂电及新能源板块有1%以上的涨幅。报告强调了央行对碳减排支持工具的政策效果，有助于信用的定向释放。报告还关注了海外流动性方面的问题，认为美联储对长期高通胀水平的容忍，但加速缩表或提前加息的概率不大。报告提出了布局2022年四的大主线：双碳（储能/光伏）、军工/半导体国产替代细分，种植，财富管理券商的机会。报告还提到了风险提示，包括共同富裕领域内相关改革政策落地不及预期，国内宏观经济增速超预期下行风险等。