北美云巨头资本开支维持高增长,海上风电并网加速利好龙头信达通信·产业追踪(36)。北美五大云巨头Q3资本开支整体维持高增长,同比增长36%,环比增长10.1%,Facebook上调全年资本开支预期至210亿美元,Aspeed 8-9月营收同比大幅提升至49.53%、47.75%,释放回暖与复苏迹象,重视云产业链(IDC、交换机路由器、光模块、服务器、云视频等)复苏性投资机会。重点推荐:【宝信软件】、【中兴通讯】、【紫光股份】、【光环新网】;重点关注:【金山办公】、【广联达】、【星网锐捷】、【新易盛】、【中际旭创】、【亿联网络】、【奥飞数据】等。