稳健增长，兼具定力与信心

保利地产（600048.SH）发布了2021年第三季度业绩报告。报告显示，公司实现营业收入1383.87亿元，同比增长17.87%；实现归母净利润135.83亿元，同比增长2.88%。虽然业绩增速低于营收增速，但公司的合同负债达到了4599.99亿元，覆盖前4个季度营收的1.7倍，未来结算规模丰厚为业绩提供支撑。此外，公司保持稳健的销售和拿地策略，聚焦核心城市，保持“绿档”财务稳健，两翼业务规模持续扩大，不断巩固行业龙头地位。分析师王秋蘅预计公司2021-2022年每股收益分别为2.61元/股、2.89元/股，维持“推荐”评级。