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洁美科技发布2021年三季报，前三季度实现营收14.58亿元，同增46.13%，实现归母净利润3.27亿元，同增59.08%。公司下游需求影响业绩，盈利能力仍表现优异。短期下游需求影响业绩，盈利能力仍表现优异。单季来看，Q3公司实现营收4.83亿元，同增29%，环比-10%，归母净利1.07亿元，同增61%，环比-17%。下游扩产趋势不改，纸质载带产能扩充力度加大。公司原纸和模具自产构筑成本优势、客户深度绑定，纸质载带全球份额超50%。塑料载带供货半导体封测客户，业务发展势头良好。基膜项目顺利推进，离型膜突破可期。预计洁美科技在2021-2023年将会实现营收21.4/26.13/31.96亿元，2021-2023年实现归母净利润4.45/5.4/6.85亿元，目前对应2021-2023年PE分别为25.4x/20.9x/16.5x，维持“买入”评级。
