美股软件行业像CYBR, CHKP, MIME一样进入第三季度收益

本季度，巴克莱银行对安全、设计和垂直 SaaS 行业进行了研究，对 19 个在周期名称中的公司进行了预览。他们特别喜欢 CYBR、CHKP 和 MIME 进入第三季度。对于 CYBR，巴克莱认为 SaaS 销售额的增加以及健康的渠道检查听起来像是进入 2H21 的低谷的迹象。对于 MIME，巴克莱注意到南非的背景有所改善，这可能会使 MIME 受益。对于 CHKP，巴克莱对供应链进行了不错的检查，减少了噪音，并继续采用 ITP。对于防火墙，巴克莱认为 FTNT 3Q 的上行费用可能为 985-9.95 亿美元，8 月 1 日开始提价，但听到了一些供应噪音。对于 CHKP，巴克莱认为通道检查在本季度听起来出人意料地稳定，供应噪音减少，并且继续采用 ITP。对于 CYBR 和 TENB，巴克莱认为 2H21 可能是过渡的低谷，通道检查听起来很健康。对于其他安全名称，巴克莱认为 NLOK 网络流量 q/q 增长 8%，这是在上个季度 q/q 下降并导致净用户增加数错失之后的一个积极数据点。对于设计方面，巴克莱认为 PTC 设置感觉更难，FX 在 F4Q 中呈负向移动。