2021年三季报点评：收入增长较为稳健，装机或略有放缓

安图生物（603658）2021年三季报显示，公司收入增长较为稳健，预计全年化学发光装机有望达到1200-1300台。同时，公司预计2021年净利润为7.17亿元，同比增长39.33%。然而，由于疫情和安徽集采政策的影响，公司预计Q3发光装机数量有所放缓。此外，公司已成为IVD整体解决方案供应商，技术平台持续丰富。公司注重核心原材料的研发，核心原材料抗原抗体已基本实现自给。基于上述情况，华创证券将公司2021-23年营收预测值从40.5、52.0、65.5亿元调整为37.8、46.1、55.9亿元，预计2021-23年归母净利润为10.2、12.6、15.8亿元，对应21-23年PE为30、24、19倍，维持“推荐”评级。