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总结:行业外部变化包括房产税进一步明朗、地产开发商融资端和居民房贷政策改善、东部地区部分限电缓解等。市场可能会有如下判断发生:整体下调经济增速和上市公司盈利预期,通胀预期升温,对逆周期调节发力包括地产和基建的预期增强,尤其是地产链。防水是消费类建材景气及格局最佳赛道,推荐雨虹、科顺、联塑。预计年底有望出台的全国建筑业强制验收“提标”政策,功能性建材最为受益。