2021年财富管理消费者报告（英）

财富管理消费者报告揭示了消费者对个性化、数字化和人性化的建议需求的增长。52%的受访者表示储蓄和计划的重要性在过去一年中有所增加，并且仍然是未来的财务目标。然而，55%的受访者认为他们收到的建议过于笼统，55%的受访者也认为他们可以通过做出能够创造更好的扣除费用回报的决策来更好地投资自己。这表明存在提供新建议的有意义的机会。Z世代和千禧一代的投资者更倾向于向顾问询问ESG投资的可能性是婴儿潮一代的两倍多。财富管理机构需要提供整体和个性化的体验，以满足客户的需求。