质优价控基本盘稳固，集采扩围+消费放量锦上添花

康德莱（603987）是一家穿刺输注龙头公司，具有质优价控和集采扩围等优势。公司已中标多地留置针等集采项目，预计毛利率逐步提升。此外，公司胰岛素针和医美钝针也有望受益于集采扩增和合规空白填补，实现较快增长。分析师预计公司2021-2023年营业收入将保持较快增速，归母净利润将有所增长。