教育行业：民办教育行业人才激励现状与趋势探讨

民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 目录前言 1第一章 中国民办教育人才管理面临的挑战 2第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读 4第三章 长期激励趋势解读 10总结与展望 14附录 15联系人 16办事处地址 17 1民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 前言前言2018年8月10日，司法部发布关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)》(简称“送审稿”)及其起草说明。送审稿的发布对民办教育企业的战略方向、融资安排、上市进度、企业组织架构等均产生了一定的影响。站在人力资源角度，教育行业作为一个人员和知识密集型企业，人才是最核心的竞争力；组织架构是否能够有效支撑业务发展、人才激励机制的搭建、绩效管理的有效性等话题受到了越来越多企业的关注与重视。本报告以民办教育企业的高管整体画像及公司人才激励机制作为切入点，进行现状的分析与探讨。未来，我们也会关注和追踪行业人力资源的发展与趋势变化，做持续的分享与探索。 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第一章 中国民办教育人才管理面临的挑战2第一章 中国民办教育人才管理面临的挑战近年来，在政策、消费者及资本层面的高度重视及催化下，民办教育行业进入快速扩张阶段。德勤《2017-2018年度中国A股上市公司高管薪酬及激励调研报告》显示，2017年A股教育行业人工成本占营业收入比为53.5%，连续三年（2015年-2017年）排名居前。商业环境的变化、信息化的机遇、人工成本的持续走高，对民办教育企业的人才管理提出了前所未有的要求与挑战。根据德勤调研了解，现阶段民办教育行业的核心竞争人才主要包括如下几类：技术型人才技术型人才（如软件开发工程师）是推动教育信息化企业快速发展、助力线下教育企业实现向线上转型的核心驱动因素之一教研团队教研团队（如老师、教研专家）是教育集团竞争力的核心，对教学质量和教学成果产生直接影响，是教育企业未来扩张和品牌建设的有力后盾运营管理类人才运营管理类人才（如校长、督导、区域运营负责人等）对实现规模化经营与规范化管理、维持企业长足发展起着至关重要的作用销售类人才销售类人才是促进企业业务不断增长、规模持续扩大的原动力 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第一章 中国民办教育人才管理面临的挑战3为了更好的帮助企业应对人才管理挑战，德勤选取K12与早教相关企业（A股上市、香港上市、美国上市、新三板挂牌，合计53家）作为重点调研细分行业，就其高管团队画像、整体薪酬机制、中长期激励机制进行深入解读，主要发现如下：本次调研覆盖53家企业，其中： •K12企业（42家）；早教企业（8家）；K12及早教企业（3家） •A股上市（4家）；港股上市（7家）；美股上市（13家），新三板（29家）德勤认为民办教育企业在人才管理方面的挑战主要来自于如下四方面：图1：调研数据口径说明注1：数据样本来源为Wind数据库“消费者服务II —综合消费者服务III—教育服务”行业公司列表，且早教/K12教育相关业务营收占比高于10%注2：港股、美股上市企业是指主要运营资产和业务在中国境内，但间接以注册在境外离岸法域的离岸公司名义而在香港、美国交易所挂牌交易的中国企业注3：有3家调研企业的业务范围同时覆盖K12与早教，在进行数据统计与分析时，分别纳入K12企业与早教企业注4：数据有效性日期，截至2018年10月24日数据来源：Wind数据库，德勤研究01. 行业人才的供不应求：当前民办教育行业仍属于劳动密集型行业，其人才的需求大过人才供给，当前出现较明显的各类人才缺口。02. 行业人才的高流失率：行业不断有新的竞争者进入，进入白热化的竞争阶段；因此人才的竞争也日趋激烈，高流动率成为大多数企业面临的挑战。03. 人才的整体要求提升：行业人才标准不断提升，需要懂教育、懂技术、具备商业模式创新能力及互联网思维的复合型人才；此类人才市场极为稀缺，或需要较高的人才培养成本。04. 人才的激励模式单一：人才的激励方式仍停留在传统的奖酬模式，激励模式较为单一，容易造成“招得来、留不住”的困境，尤其是高级管理人才及行业稀缺的复合型人才。K12早幼教Aࠣࠣߗࠣெႎෙӱ3ॆ7ॆ19ॆ1ॆ12ॆ7ॆ4ॆ0.005.0010.0015.0020.00 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读4第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读高管团队画像：高管各岗位有所分工，整体偏年轻高管岗位根据公司业务定位和高管岗位职责，在分管方向上有所细分，通常区分运营类、教育教学类、业务发展类在53家公司的544名高管和48家公司的93名创始人的样本群中，企业高管团队平均年龄为44.13岁，其中创始人平均年龄为43.18岁。等，具有行业特殊性。例如：副总裁岗位，有主管人力、战略发展、财务、合规风控、教育教学等不同业务职能方向的；此外，重要的分支机构（某学校）负责人岗位也有可能被列为高管岗位。在53家公司的509名高管和38家公司的77名创始人的样本群中，企业高管团队平均服务年限为5年左右，其中创始人创业时间在8年左右。图2：高管团队典型岗位示例董事长、总经理董事独立董事财务总监副总裁（业务发展）副总裁（合规、战略发展）高级副总裁（教育教学）副总裁（学校运营、人力资源、党委办公室、宣传、教育管理）执行董事执行董事及本公司联席主席执行董事及首席执行官首席财务官战略投资副总裁执行董事、高级副总裁暨首席财务官执行董事、副总裁暨全球教育校监（中国除外）中国业务副总裁暨首席法务官（中国）大学校长及教授美股市场典型岗位（示例）香港市场典型岗位（示例）数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤研究 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读5图3：高管团队整体/创始人平均年龄图4：高管团队整体/创始人平均服务年限 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00整体K12早幼教高管创始人44.1344.4342.0743.1842.9844.67整体K12早幼教高管创始人5.145.184.978.057.978.630.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00数据口径说明：高管团队统计口径基于各调研上市企业公开披露的董监高相关信息数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤咨询分析 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读6高管团队激励趋势：高管薪酬总额增速较快、支付意愿较强近三年来，K12及早教企业的营业收入、人员规模、人均产出、高管薪酬总额都在同步增长；尤其是营业收入增速最为明显，k12营业收入复合增长率为66.8%，早教为22.2%。从高管薪酬总额来看，港股上市企业高管薪酬总额增速最快，港股K12上市企业高管薪酬总额复合增长率高达79.7%，高于A股的37.2%和美股的20.3%；A股图5：K12与早教企业2015-2017年营业收入、人员规模、人均产出复合增长率图6：K12企业高管薪酬总额复合增长率（2015-2017年）注：早教企业及新三板挂牌企业相关信息由于公开披露数据不足，不予分析数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤研究注：早教企业及新三板挂牌企业相关信息由于公开披露数据不足，不予分析数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤研究营业收入复合增长率人员规模复合增长率人均产出复合增长率K12早教66.8%11.3%14.7%22.2%18.8%5.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%美股港股A股0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20.3%79.7%37.2%高管薪酬总额占营业收入比例最高，为0.95%，美股居中，为0.67%，港股占比最低，为0.48%。 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读7高管团队薪酬水平：职位不同显示出一定差异，港股上市企业现金薪酬水平差异化最大按职位来看，总裁岗位薪酬水平最高，75分位为105.1万元，50分位为61.0万元，25分位为34.2万元；财务负责人与图7：K12企业高管薪酬总额占营业收入比例（2015-2017年平均）图8：高管现金薪酬水平（单位：万元）注1：总裁职位，包括总经理/总裁/行政总裁/首席执行官，有效样本数13个副总裁职位，包括副总经理/副总裁/常务副总裁/执行副总裁/高级执行副总裁/高级副总裁，有效样本数32个财务负责人职位，包括财务负责人/财务总监/首席财务官/联合首席财务官/总会计师，有效样本数10个董事会秘书职位，包括董事会秘书/信息披露负责人/投资者关系主管，有效样本数7个注2：薪酬口径：年度现金薪酬（不含股份支付；部分含福利）数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤咨询分析注：早教企业及新三板挂牌企业相关信息由于公开披露数据不足，不予分析数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤研究美股港股A股0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%0.67%0.48%0.95%副总裁次之。其中财务负责人75分位为76.8万元，50分位为55.6万元，25分位为38.1万元；副总裁75分位为74.9万元，50分位为59.4万元，25分位为39.1万元。61.0 59.4 55.6 41.5 34.2 39.1 38.1 15.7 105.1 74.9 76.8 61.5 20.000.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00总裁副总裁财务负责人董事会秘书P75P50P25 民办教育行业人才激励现状与趋势探讨 | 第二章 高管团队画像与高管薪酬趋势解读8按不同上市地，从现金薪酬水平中位值及平均值来看，港股上市企业整体薪酬水平差异化最大，存在极高值。图9：高管现金薪酬水平——按上市地中位值（单位：万元）图10：高管现金薪酬水平——按上市地平均值（单位：万元）注1：总裁岗位，包括总经理/总裁/行政总裁/首席执行官，有效样本数A股4个、新三板2个、港股7个；副总裁岗位，包括副总经理/副总裁/常务副总裁/执行副总裁/高级执行副总裁/高级副总裁，有效样本数A股21个、新三板5个、港股6个财务负责人岗位，包括财务负责人/财务总监/首席财务官/联合首席财务官/总会计师，有效样本数A股4个、新三板2个、港股4个董事会秘书岗位，包括董事会秘书/信息披露负责人/投资者关系主管，A股5个、新三板2个注2：薪酬口径：年度现金薪酬（不含股份支付；部分含福利）注3：美股未披露高管团队薪酬相关信息数据来源：Wind数据库，年报公开披露，德勤研究82.6 99.063.2 63.3 57.9 37.0 42