本周组合为国茂股份、景津环保、迈为股份、应流股份、捷昌驱动。本周核心观点是继续看好“专精特新”条线投资机会，重视风电、核电板块投资机会。随着关注度提高，公司获得资源能力增强，订单业绩增速中枢向上。具有“专精特新”特点的中型市值公司也应引起关注，尤其对于稀缺性强、卡位关键的优质公司，应当给予“稀缺性溢价”。近期，“千乡万村驭风计划”、“风电大基地”等政策利好持续催化，预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升，风机大型化及零配件核心厂商将充分受益。此外，我国三代核电技术成熟落地，四代技术蓄势待发，今年以来政策持续利好核电建设，十四五或迎千亿市场，建议重点关注。本周主题为核电设备投资机会。碳中和进程核电必不可少，亚洲成为重点建设区域。核电具有高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势，相较于风电、光电等受限于天气、地区影响较大，而核电一次装料后可连续稳定运行至少 12～18 个月，且占地面积相对较小，是未来能源的重要组成部分。2020年全球核电总发电量达到了2.553万千瓦时，贡献了世界约三分之一的低碳电量，帮助全球避免了至少29亿吨的碳排放，节省了全球能源排放量的10%。在未来脱碳能源组合中，核电有可能加强与其他低碳能源的整合，到2050年核能发电需求将增长6倍，提供全球25%的电力。根据世界核能协会，2019 年全球核能发电量 2657 TWh，满足世界电力需求 10％以上，目前，非洲，亚洲，南美，东欧和俄罗斯为核电发展的重要建设区域。我国三代核电全面发展，第四代技术蓄势待发。我国在二代 M310、三代 AP1000 的基础上，充分吸收先进技术并积极创新，研制出具有完全自主知识产权的华龙一号和CAP1400。目前，我国广泛开展第四代核能系统的研发，中国原子能研究院、清华大学核研院、中科院合肥物质科学研究院、上海应用物理研究所和中国核动力研究院等分别牵头开展了钠
