房地产资产拟与集团资产置换，转型升级或按下加速键

中国电建是中国水利水电建设领域的龙头，受益于抽水蓄能建设的加速，以及对新能源电力资产的布局，公司发展前景值得期待。预计公司2021-2023年的归母净利润分别为91亿、106亿和119亿，同比增长率分别为14%、16%和13%。此外，公司拟将房地产板块资产与集团优质电网辅业资产进行置换，这将有利于拓宽公司的融资渠道，加速公司转型升级。维持对中国电建的“买入”评级。