9月28日,房地产板块整体涨幅明显,市场悲观情绪持续修复。央行定调稳定市场情绪,居民按揭边际回暖,土拍规则优化修复盈利空间。7月降准提升银行整体可贷资金规模,释放流动性边际宽松信号。下半年开始,地方政府优化了第二批集中出让地块的竞价规则,遏制非理性拿地行为,坚决稳地价、稳房价、稳预期。9月27日,据人民银行消息称,货币政策委员会2021年第三季度例会于9月24日召开,会议提出:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定;同时,会议明确提出,要维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益。我们看好经营能力、品牌优势、信用优势、产品美誉等综合实力较强的龙头房企的近期市场表现,推荐万科A/万科企业,保利地产、中国金茂;建议关注金地集团、招商蛇口、融创中国、中国海外发展、华润置地、新城控股、金科股份等。