总结：本报告探讨了国庆长假前后的市场布局思路。报告指出，国庆长假前的市场通常较弱，而国庆后的一周股指以80-90%胜率收涨，且平均涨幅达到2-3%左右。此外，报告还分析了能耗“双控”对经济的影响，认为滞胀的风险相对较小。报告建议在价格韧性延续且相对业绩优势明显的背景下，继续看好上游品种的表现，重点关注煤炭、化工、铝/小金属、天然气以及海运；对于成长单边占优的趋势已经转向，建议关注价值股的修复机会，低估值推荐：券商、建筑、电力，消费类核心资产以及港股互联网龙头建议左侧布局；此外，报告还关注新基建发力方向，重点关注新能源基建、国产工业软件、通信设备等。
