本报告主要关注建材行业的非金属建材子行业，包括水泥、玻璃等。当前，水泥价格持续上行，建议把握限电带来的投资窗口；粤港澳大湾区交通建设加码，区域水泥需求有望提振。同时，随着大湾区建设的持续推进，两大合作区方案落地有望加速对应及周边地区的交通基础设施建设，提振区域水泥需求。旺季来临，建议关注低估值优质龙头。在水泥方面，行业迎来传统需求旺季，供需关系总体保持弱平衡，价格呈持续上升态势为主。在玻璃方面，传统旺季之下，玻璃市场整体运行较为稳定，下游终端资金紧张问题仍然表现较为突出，部分订单处于进一步推后状态。其他建材方面，地产投资韧性犹存，各子行业龙头企业市占率稳步提升，建议逢低布局长期持有。
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