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国电南瑞（600406）发布2021年中报，实现营业收入148.04亿元，同比增长21.81%；实现归属母公司净利润18.44亿元，同比增长33.94%。毛利率整体稳定，降本增效下净利率有明显提升。2021年电网投资有望稳增，在双碳、新型电力系统背景下调度、配用电、特高压直流等存在结构性增长机会。我们预计公司2021-23年归母净利润分别为58.7亿元、69.4亿元、81.7亿元，对应现价PE分别为31x、26x、22x，给予目标价38.75元，维持“买入”评级。
