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迈为股份是光伏设备龙头，近日中标华晟2期2GW HJT电池设备，进一步巩固了其在HJT设备市场的市占率。华晟HJT电池已实现销售，预计2022年第二季度末量产出片，未来五年规划产能目标将达10GW。迈为股份通过推动银浆国产化、退火吸杂技术下NP同价等六个节点，有望推动HJT性价比超越PERC。预计2021-2023年公司净利润分别为5.6、8.6、11.9亿元，对应PE分别为127、82、60倍，维持“增持”评级。
