安徽集采落地，公司高中标有望实现国产替代

迈瑞医疗在安徽省的临床检验试剂集中带量采购中中标14款产品，位列第二。公司中标产品覆盖度高，有望加速产品进院。公司产业链布局完善，试剂集中带量采购有望推动国产替代进程，公司或受益迎来市场份额提升。我们预计公司21-23年实现归母净利润分别为83.05亿元、101.60亿元、122.93亿元，分别同比增25%、22%、21%。上调12个月内公司目标市值5283亿元，对应股价434.58元/股。维持“买入”评级。