国内首台离子注入机顺利过验，半导体国产设备取得标志性突破

万业企业（600641）是国内首台离子注入机顺利过验，半导体国产设备取得标志性突破。公司半年报显示，半导体设备实现营收0.35亿元，同比增长231.76%。首台国产集成电路离子注入机通过主流晶圆大厂12英寸厂线验证，凯世通迎来半导体设备国产替代重大转折点。公司预计2021-2023年净利润分别为3.96、5.18和7.16亿元，对应EPS分别为0.41、0.54和0.75元。我们看好公司通过凯世通实现集成电路离子注入机的国产替代突破，在晶圆厂通过验证后实现订单的快速增长；同时依靠对Compart Systems的投资实现投资收益；未来仍有望通过充足的在手现金进行进一步的投资，从而带来收入和利润增量。维持“强烈推荐”评级。

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