华创证券研报指出,分众传媒(002027)2021年半年报及三季度业绩预告显示,公司实现营收73.17亿元,同比增长58.90%;净利润15.55亿元,同比增长90.33%。公司预计21年Q3将实现归母净利润将达到14.8-16.3亿元,同比增长7.32%-18.20%。分众传媒的楼宇媒体业务收入创近五年收入新高,影院媒体业务收入也持续回升。公司的收入结构持续优化,日用消费品占比的提升将有望平滑公司业绩波动性。考虑到公司行业地位和行业景气度,给予22年PE 25X,对应目标价12.9元,维持“推荐“评级。