根据研报正文,公司发布2021年半年报,营收6.77亿,同比增加76%,归母净利润为1.74亿,同比增加215%。公司是功率MOSFET设计新锐,产能和涨价弹性双驱。公司拥有四大产品平台,覆盖12~1350V电压/0.1A~350A电流范围1500多种产品,成长看点主要在:(1)产能弹性下的MOS国产替代和IGBT品类拓展;(2)涨价等带来毛利率弹性。我们上调公司2021-2022年营收分别16.3、23.3亿元,归母净利润分别为4.25、5.17亿元。
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