本篇研报主要关注计算机行业的周观点,重点关注了网络安全、数字化转型和科技创新等方面。其中,腾讯Q2财报公布,腾讯云业务表现亮眼,助力我国数字化转型。同时,《关键信息基础设施安全保护条例》的发布,明确了关键信息基础设施的范围和责任,为网络安全提供了更完善的法律保障。此外,国资委称将聚焦战略性新兴产业,适时组建新中央企业集团,预示未来国有企业可能更多地进入科技创新的产业领域。行业估值低于历史中枢,行业关注度下降,但随着新基建的推进,企业云化、智能化和数字化进程加速,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。