选股策略：基金经理抱团组合：如何更有效地抄基金经理作业

报告主要介绍了如何通过分析基金经理的重仓股来构建“基金经理抱团50组合”，并分析了该组合的历史表现和风格特征。报告指出，自2010年以来，该组合的累计收益率达199%，相对沪深300指数有明显的超额收益。此外，报告还对比了金牛基金经理和非金牛基金经理的抱团50组合的长期收益情况，发现金牛基金经理的组合具有更高的阿尔法和更低的贝塔，并且回撤控制相对更好。报告还指出，非金牛基金经理的调仓更为迅速甚至更为激进，所以在市场风格快速转变的阶段，非金牛基金经理的抱团50组合可能会相对跑赢。