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总结：市场观点：结构性行情延续，成长风格仍具备占优条件。市场利率全面下行对成长风格有强力支撑。宏观流动性层面平稳充裕，市场利率均稳步下行，微观流动性支撑仍在，整体资金层面预计延续此前充裕。风险偏好小幅改善。政策扰动下，维持当前成长风格依旧占优的判断。8月行业配置关注两条具有盈利优势的主线：主线1：成长风格，继续关注景气处。主线2：周期，关注化工、通用自动设备板块等。
