2021年二季度业绩公告点评：业绩全面超预期，晶圆代工龙头持续高增长

华创证券发布研报称，中芯国际2021年二季度业绩公告点评：业绩全面超预期，晶圆代工龙头持续高增长。公司预计2021Q3收入环比增长2%~4%，毛利率区间为32%~34%。考虑到行业涨价效应的持续提振+新增产能下半年持续投放，公司季度经营节奏环比向上趋势明确，业绩有望持续高增长。短期内晶圆代工产能供需紧张难以缓解，公司有望深度受益于行业高景气。公司2021Q2产能利用率达到100.4%，全年产能利用率有望保持满载。同时，半导体领域国产化进程逐步推进，公司未来有望深度受益于行业高景气及国产化红利。公司预计2021-2023年归母净利润预测由50.20/58.04/66.29亿元上调至96.91/104.10/121.31亿元，对应EPS为1.26/1.35/1.57元。我们将公司2021-2023年归母净利润预测由50.20/58.04/66.29亿元上调至96.91/104.10/121.31亿元，对应EPS为1.26/1.35/1.57元。