亿纬锂能拟与恩捷股份设立合资公司,供应链布局再下一城。亿纬锂能与恩捷股份拟在荆门设立合资公司生产锂电池隔膜,恩捷股份持股55%,亿纬锂能持股45%。合资公司拟投产年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬锂能供应,项目计划投资52亿元。我们维持此前盈利预测,预计2021-2023年公司归母净利润分别为33.01/47.36/67.55亿元,EPS分别为1.75/2.51/3.58元,当前股价对应P/E分别为63.0/43.9/30.8倍,维持“买入”评级。