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本周,中央政治局会议要求统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,光伏作为实现2030碳达峰、2060碳中和目标的重要减排手段,其装机量将大幅增加。此外,晶澳科技与福建金石能源签约HJT设备采购协议,福建钜能电力有限公司HJT量产效率创新纪录达25.31%,这标志着高效技术路径取代PERC的进度将大大加速。同时,光伏设备商也受益于高效技术路径渗透率提升和新增装机需求提升,有望成为“碳中和”概念中最具确定性和爆发力的赛道之一。建议关注奥特维、帝尔激光、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、金辰股份和京山轻机等公司。