机械行业周报：6月北美半导体设备厂商出货同比大增，行业景气延续

` 请务必阅读尾页重要声明 中性（维持） 行业： 机械设备 日期： 2021年07月30日 分析师： 王昆 Tel： 021-53686179 E-mail： wangkun@shzq.com SAC编号： S0870521030001 通行 近6个月行业指数与沪深300比较 相关报告： 6月北美半导体设备厂商出货同比大增，行业景气延续 ——机械行业周报(7.26-7.30)  一周行情回顾 指数行情方面，本周机械行业指数表现跑赢沪深300指数。沪深300指数涨跌幅为-5.46%，机械行业涨跌幅为-1.37%，在申万28个一级行业中排名第6。今年以来机械行业指数表现亦跑赢沪深300指数。沪深300指数涨跌幅为-7.68%，机械行业涨跌幅为5.77%，在申万28个一级行业中排名第9。 估值方面，机械行业PE分位数小于沪深300，PB分位数大于沪深300。当前机械行业PE（TTM）为25.79，处于2005年以来从小到大的分位数为34.32%；沪深300 PE（TTM）为13.64，分位数为49.79%。当前机械行业PB（LF）为2.86，分位数为55.49%；沪深300 PB（LF）为1.64，分位数为41.56%。 个股行情方面，本周机械行业中星云股份（47.76%）、亚威股份（33.61%）、福鞍股份（27.77%）等个股涨幅居前，一拖股份（-18.15%）、卓郎智能（-16.50%）、菲达环保（-15.35%）等个股跌幅居前。今年以来，融捷股份（285.29%）、长川科技（264.31%）、斯莱克（230.84%）等个股涨幅居前，*ST金刚（-62.41%）、沪宁股份（-51.55%）、浙江鼎力（-44.25%）等个股跌幅居前。  最新行业动态 1、君禾股份、开山股份、三德科技、大金重工等发布股东减持公告； 2、金盾股份收到中标通知，高测股份签订销售合同； 3、第十七届中国机械工业百强企业名单正式发布； 4、中国机械联对2021年机械工业运行走势作出预判。  投资建议 近日，SEMI公布的最新报告显示，6月份北美半导体设备厂商出货金额为36.7亿美元，环比增长2.3%，同比增长58.4%。全球“缺芯”蔓延，半导体企业纷纷宣布扩产，对半导体设备需求未来有望延续高增长态势。我国半导体产业链面临外部打压，国产替代是唯一出路，其中设备是重点攻克领域。我们推荐立足高纯工艺系统并切入半导体湿法清洗设备的至纯科技。公司湿法设备能提供到28nm节点的全部工艺，14nm及7nm工艺预计2022年可供客户验证。下游客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为、台湾力晶等行业领先者。2020年公司湿法设备出货量超过30台，新增订单5.3亿元，增长211.8%。随着清洗设备收入占比提升，公司估值有望从系统集成向半导体设备行业跃升，实现估值重构。  风险提示 下游需求不及预期，上游原材料涨价，行业竞争加剧。 证券研究报告 行业研究 行业动态 行业动态 请务必阅读尾页重要声明 2 目 录 一、上周行情回顾 ................................................................................... 3 1.1 指数行情 ................................................................................. 3 1.2 个股行情 ................................................................................. 4 二、公司重要公告 ................................................................................... 5 三、行业热点信息 ................................................................................... 6 四、风险提示 ........................................................................................... 7 图 图1 本周主要指数涨跌幅 ........................................................... 3 图2 今年以来主要指数涨跌幅 ................................................... 3 图3 本周申万一级行业指数涨跌幅 ........................................... 4 图4 今年以来申万一级行业指数涨跌幅 ................................... 4 图5 机械行业和沪深300 PE(TTM)走势 .................................. 4 图6 机械行业和沪深300 PB(LF)走势 ...................................... 4 图7 本周机械行业涨幅居前个股 ............................................... 5 图8 本周机械行业跌幅居前个股 ............................................... 5 图9 今年以来机械行业涨幅居前个股 ....................................... 5 图10 今年以来机械行业跌幅居前个股 ..................................... 5 表 表1 机械行业公司2021年半年度业绩预告或快报 ................. 5 表2 机械行业公司重要公告 ....................................................... 6 行业动态 请务必阅读尾页重要声明 3 一、上周行情回顾 1.1 指数行情 本周机械行业指数表现跑赢沪深300指数。本周(7.26-7.30)上证指数涨跌幅为-4.31%，深证成指涨跌幅为-3.7%，沪深300指数涨跌幅为-5.46%，创业板指涨跌幅为-0.86%，机械行业涨跌幅为-1.37%，在申万28个一级行业中排名第6。 今年以来机械行业指数表现亦跑赢沪深300指数。今年以来，上证指数涨跌幅为-2.18%，深证成指涨跌幅为0.02%，沪深300指数涨跌幅为-7.68%，创业板指涨跌幅为15.98%，机械行业涨跌幅为5.77%，在申万28个一级行业中排名第9。 图1 本周主要指数涨跌幅 图2 今年以来主要指数涨跌幅 数据来源：Wind，上海证券研究所 数据来源：Wind，上海证券研究所 行业方面，本周涨幅前五的行业分别为通信（2.32%）、有色金属（1.88%）、电子（1.32%）、电气设备（1.12%）、钢铁（0.51%）。跌幅前五的行业分别为休闲服务（-13.10%）、食品饮料（-13.03%）、房地产（-7.96%）、非银金融（-7.67%）、银行（-6.83%）。 今年以来，涨幅前五的行业分别为钢铁（45.36%）、有色金属（43.31%）、电气设备（37.1%）、化工（27.69%）、采掘（19.66%）。跌幅前五的行业分别为非银金融（-23.74%）、家用电器（-23.34%）、农林牧渔（-20.91%）、房地产（-19.76%）、食品饮料（-18.73%）。 行业动态 请务必阅读尾页重要声明 4 图3 本周申万一级行业指数涨跌幅 图4 今年以来申万一级行业指数涨跌幅 数据来源：Wind，上海证券研究所 数据来源：Wind，上海证券研究所 机械行业PE分位数小于沪深300，PB分位数大于沪深300。当前机械行业PE（TTM）为25.79，处于2005年以来从小到大的分位数为34.32%；沪深300 PE（TTM）为13.64，分位数为49.79%。当前机械行业PB（LF）为2.86，分位数为55.49%；沪深300 PB（LF）为1.64，分位数为41.56%。 图5 机械行业和沪深300 PE(TTM)走势 图6 机械行业和沪深300 PB(LF)走势 数据来源：Wind，上海证券研究所 数据来源：Wind，上海证券研究所 1.2 个股行情 本周机械行业中星云股份（47.76%）、亚威股份（33.61%）、福鞍股份（27.77%）等个股涨幅居前，一拖股份（-18.15%）、卓郎智能（-16.50%）、菲达环保（-15.35%）等个股跌幅居前。（注：个股行情统计中剔除了部分新股和次新股。） 行业动态 请务必阅读尾页重要声明 5 图7 本周机械行业涨幅居前个股 图8 本周机械行业跌幅居前个股 数据来源：Wind，上海证券研究所 数据来源：Wind，上海证券研究所 今年以来，融捷股份（285.29%）、长川科技（264.31%）、斯莱克（230.84%）等个股涨幅居前，*ST金刚（-62.41%）、沪宁股份（-51.55%）、浙江鼎力（-44.25%）等个股跌幅居前。（注：个股行情统计中剔除了部分新股和次新股。） 图9 今年以来机械行业涨幅居前个股 图10 今年以来机械行业跌幅居前个股 数据来源：Wind，上海证券研究所 数据来源：Wind，上海证券研究所 二、公司重要公告 表1 机械行业公司2021年半年度业绩预告或快报 股票代码 公司简称 归母净利润 同比增速 扣非归母净利润 同比增速 601038.SH 一拖股份 4.22亿元–5.49万元 30.65%–69.97% 3.95亿元–5.22亿元 36.21%–80.00% 300259.SZ 新天科技 14,524.48万元-17,636.87万元 40%–70% 数据来源：Wind，上海证券研究所 行业动态 请务必阅读尾页重要声明 6 表2 机械行业公司重要公告 股票代码 公司简称 公告日期 事件类型 主要内容 603617.SH 君禾股份 2021-07-28 股东减持 持有公司总股本比例0.56%的股东陈开和先生计划减持不超过公司总股本的0.18%。 300257.SZ 开山股份 2021-07-28 股东减持 持有公司总股本比例67.19%的股东开山控股计划减持不超过公司总股本的1.12%。 300515.SZ 三德科技 2021-07-28 股东减持 持有公司总股本比例8.14%的股东陈开和先生计划减持不超过公司总股本的0.97%。 300411.SZ 金盾股份 2021-07-29 中标通知 公司与中广核工程有限公司签订三澳项目1、2号机组LOT150Aa核岛HVAC系统风机的供应合同，合同金额为项目32,620,000.00元。 688556.SH 高测股份 2021-07-29 重大合同 公司与曲靖晶澳光伏科技有限公司签订光伏切割设备采购合同，本次合同金额为15,888.00万元。 002487.SZ 大金重工 2021-07-29 股东减持 合计持有公司总股本比例0.59%的股东孙晓乐，蒋伟以及