2月北美半导体设备制造商出货继续大增,行业景气度高。面板价格延续上涨,优质面板设备企业受益。推荐赛腾股份、华兴源创等国内3C设备和面板设备企业,以及全产业布局的奥普特等锂电检测企业。锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能。HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。其他关注华峰测控、绿的谐波、中控技术、极米科技等。风险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。