国防军工行业21年Q2基金持仓分析：军工重仓持股比例略升，板块具备中长期配置价值

研报指出，国防军工板块具备中长期配置价值，此时应积极布局。重点关注主机厂重点推荐中航沈飞，航发动力市场预期低也值得重点关注。配套重点推荐西部超导、三角防务、江航装备、中航机电、中航高科、爱乐达、利君股份等。信息化/军工电子方面重点推荐中航光电、振华科技、鸿远电子、紫光国微等。风险提示包括武器备采购进度不达预期、军品价格降价等。