P50或催化后置双主摄渗透，CIS龙头或将充分受益

华为P50系列即将发布，市场期待其在移动影像方面的创新。韦尔股份作为全球领先的CIS企业，有望受益于后置双主摄趋势的确立，提升主摄市场份额。同时，公司积极布局汽车半导体领域，有望接棒手机成为下一个高成长催化剂。预计2021~2023年公司营收分别为275亿元、355亿元、460亿元，维持“买入”评级。