“赛道交易”短期出现过热迹象

本报告的总结是：国内经济复苏触顶、流动性稳定充裕的宏观场景将在相当长的时间内支持成长股的超额收益。上周涨幅前五行业分别为钢铁、通信、食品饮料、化工和休闲服务。电动车、半导体芯片等景气赛道的超额收益，正在逆流而上，往上游挖掘。六氟磷酸锂、氢氧化锂、氧化镨钕等持续走强，市场对景气赛道上游周期股开始用成长股来估值，后续大概率向军工、消费电子新材料扩散。