本周计算机应用行业表现强劲,行业指数上涨2.52%。滴滴出行App下架事件引发了市场对网络安全和信创产业的关注,这将更加坚定国家对发展信创产业的决心和投入。同时,数据处理将驱动网络安全合规性需求继续释放,推动网安行业景气持续提升。此外,用友网络为剥离类金融资产、聚焦云服务主业,决议转让持有的控股子公司友金控股44.62%股权,该交易符合公司经营发展规划和战略布局,对公司再融资加快推进具有重要意义。同时,港股浪潮国际本周发布扭亏为盈公告,日涨幅达到47%,表现亮眼。建议关注基本面拐点较大、业绩持续兑现的信创方向,推荐东方通、中国长城、中国软件、神州数码、太极股份,关注中望软件、诚迈科技、海量数据、福昕软件;其次是景气度高、估值便宜的网络安全,推荐奇安信、启明星辰、绿盟科技,关注深信服;云计算方面,企业数字化国产化需求持续高景气,竞争格局逐渐清晰,龙头加速受益,标的上推荐:用友网络、金山办公、广联达,关注明源云、金蝶国际等。