本周建筑材料板块上涨1.85%，上证综指上涨0.43%，超额收益为1.42%。玻璃和水泥子行业盈利中枢的提升具备持续性，低库存背景下旺季景气有望超预期。短期基建需求持续承压，地产链条尤其是后端需求仍有韧性，虽然当前市场对后续需求预期较为悲观，但若基于需求平稳或窄幅波动的假设，中期行业供需紧平衡难以打破，玻璃等子行业盈利中枢的提升具备持续性，低库存背景下旺季景气有望超预期。建议关注低位的水泥板块。
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