建筑材料行业：继续推荐水泥板块，关注消费建材估值修复

建筑材料板块本周上涨0.63%，上证综指上涨0.29%，超额收益为0.34%。水泥板块作为逆周期需求有望开启企稳回升周期，供给严格受限的状态未有实质改变，行业整体库存低位震荡，供给延续紧缺的状态，将支撑中期水泥价格中枢高于往年同期，今年Q4-明年上半年水泥板块盈利弹性可观。推荐华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等。玻纤板块，全球经济景气及供应链等因素支撑出口需求维持高位，在需求较强和旺季产业链补库存之下，短期供需紧张仍将持续。双碳目标下中期风电装机较十三五期间大幅增长，叠加大叶片趋势下玻纤单位用量和标准提升，有望提振中长期需求，我们判断中高端品类高景气具备持续性，此轮玻纤景气上行周期或有望继续超预期，而龙头企业有望持续享受超额收益。推荐中国巨石、中材科技。