本周行业重大变化包括：新能源汽车方面，中鼎发布业绩预告，2021H1净利润预计+5.65亿至+5.95亿，同比+365.70%至+390.43%，预计主要受益于海外业务整合及订单放量；当升发布21年中报业绩预告，预计实现归母净利润4.1-4.5亿元，yoy+181%-+208%，业绩增长超预期。主要系销量增长和中科电气股价（估算贡献1亿左右净利润）。根据我们统计，Q2公司出货量约1.05万吨（其中钴酸锂约950吨）；特斯拉发布FSD V9.0，预计自动驾驶技术将进一步提升特斯拉的产品竞争力；石大胜华发布2021H1业绩预告，预计21H1归母净利润5.75-5.95亿，其中Q2约3.5亿，环比+52.2%。公司产能加速扩张，迎投放即收获期；永太科技发布2021H1业绩预告，预计21H1归母净利润9,498.03万元至11,608.70万元，同比下滑55%—45%，扣非归母净利润17,544.63万元至19,655.30万元，同比增长59.42%—78.60%。扣非业绩符合预期。新能源发电方面，1-6月国内光伏/风电装机同增28%/72%，6月风电新增装机量达3.05GW，同比增长115%，较2019年增加38%，增长超预期；1-6月户用光伏装机同增180%，6月户用装机同增125%，环增12%，产业链高价背景下，户用装机超预期；全国碳排放权交易7月16日启动，我国预计成为全球规模最大的碳市场；硅料价格维持缓行；大全能源发行价格21.49元/股；欧盟再次将2030可再生能源占能源消耗比重目标由20%上调至30%。
