半导体行业：封测板块业绩大幅上修，各厂商半年报预期亮眼

半导体行业持续景气，封测产能吃紧，预计未来产能缺口将进一步拉大。产业链下游应用多点开花，智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加，预计封测厂商将持续受益。后摩尔时代先进封装有望改道芯片业，头部封测厂积极布局先进封装，同时封测增量EPS来自于国内产线的建设带动。