科技细分行业月报：重点关注军工电子和原材料的预期差

本文主要关注科技板块的精细化跟踪，重点关注军工电子和原材料的预期差。新能源车、半导体、军工半年报及中期景气确定性仍然较高，且分析师调高了新能源车、半导体和云计算的全年增速。短期维度关注流动性边际变化及机构兑现情况，但整体流动性环境不宜高估。中期维度，依然看好新能源、新消费、半导体和军工电子等方向。下半年建议重点关注军工电子和原材料的预期差。