电力设备与新能源行业周观察：新能源汽车延续供需高景气态势，光伏产业链公司持续扩大布局

新能源汽车和光伏产业链公司持续扩大布局，电力设备与新能源行业周观察显示，特斯拉21Q2电动车交付量创新高，国内新势力与欧洲多国6月新能源汽车销量环比高增。欧洲六国新能源汽车注册总量环比大幅增长，渗透率环比提升3.09pct至18.5%。国内多家新势力月度交付创历史新高。展望下半年，伴随市场对新能源汽车的接受度增强以及购车旺季来临，再叠加如极氪001等新车型启动交付，国内新能源汽车销量有望进一步提升。欧洲方面，碳排放压力将促使车企保持甚至加强对电动化的推行力度，补贴政策也将继续促进消费者的需求，供需将双向推动欧洲延续高增的态势。继续看好今年全球主要地区以及新能源车企的产销量，及对于中上游环节的拉动。建议关注龙头高成长、高确定性机会，特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学、新势力及宏光MINI EV等具备畅销潜力车型的核心供应链；长续航、快充需求扩大，驱动技术革新、产品迭代的正极材料、锂盐添加剂、导电剂等环节；高端化+经济性两极化发展带来的高镍三元和磷酸铁锂电池需求提升，以及高镍趋势下三元正极材料格局持续优化；销量增长带动需求提升，预计供需偏紧的隔膜、铜箔和六氟磷酸锂环节；产能加速布局有望显著受益行业需求快速增长的相关标的。