本周观点：物联网连接数加速增长，验证AIoT景气度。华为发布鸿蒙OS 2.0，剑指AIoT新生态，“万物互联”向着“万物智联”迈进。上游缺货涨价+下游需求强劲，产业链挑战与机遇并存。行情回顾：上周，通信（申万）指数下跌2.14%，跑输沪深300指数4.83pct，在申万一级行业指数中表现排名第29。板块行业指数来看，表现最好的是高频PCB，涨幅为5.20%，网络优化和网络可视化表现最差，跌幅分别为3.03%和2.34%；板块概念指数来看，表现最好的是手机产业，涨幅为3.21%，表现最差的是边缘计算，跌幅为2.42%。产业要闻：1）工信部：我国5G手机终端连接数达到3.35亿。2）工信部公布1-5月我国电信业务收入累计完成6,127亿元。3）三大运营商蜂窝物联网终端用户数量达到12.58亿，智慧公共事业终端用户增势突出。4）Canalys：2022年5G手机出货量将首次超过4G手机。5）中兴通讯新一代R5300 G4X服务器，刷新SPECCPU性能测试世界记录。公司公告：1）平治信息：发布多项中标公告，发布关于子公司深圳兆能签订协议的公告，本协议总价金额为人民币3198万元；关于中选中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购公告，本框架合同预计总金额为人民币1380万元。2）仕佳光子:关于2020年年度报告的更正公告，更正后：前五名供应商采购额 1.06亿元。3）剑桥科技：持股5%以上股东减持股份比例达1%的提示性公告，康宜桥持有公司股份的比例由9.69%减少至8.69%。4）北讯退：发布2020年度报告，公司2020年营收3.51亿元，同比增长22.51%，归母净利润-14.27亿元，同比增长41.29%；发布2021年
